获取当前和潜在的未来股息之王的列表，并了解如何利用这些强大的公司来创造财富。
关键点
- 股息之王是股息世界中极其罕见的中坚力量，至少五年来他们的派息每年都在增长。
- 几乎每个部门和行业都可以找到股息之王。
- 虽然不能仅仅基于这种地位来买入，但具有这种记录的公司通常拥有出色的竞争优势和强劲的现金流。
股息之王在为投资者提供跑赢市场的回报方面有着悠久的历史，并被证明是总体稳定、安全的持有资产。股息之王是指股息支付至少连续 50 年增长的公司。
每年支付股息然后增长股息的公司通常具有投资者应该寻找的特征：
- 持久的竞争护城河帮助他们年复一年创造稳定的利润
- 从长远来看，每股收益有一定的增长能力
- 谨慎的董事会成员和管理层优先将不需要再投资的超额利润返还给股东
什么是股息王？
最独特的股息股票类别是什么？这可能不是你首先想到的。
但还有一群更为精英的股息股票却没有受到太多关注。股息之王不必是标准普尔 500 指数的成员，但他们必须达到超级马拉松式的股息连续增长——至少连续50年派息增长。
以下是您需要了解的有关 2024 年股息之王的信息以及它们如何融入您的投资组合。
2024年股息王
截至 2024 年 1 月 22 日，这 55 只股票符合股息王资格，其中包括两只“非官方”股息王，其资格取决于您如何解释股息增长。
| 股息王 | 部门 | 股息连续增加 |
|---|---|---|
| 美国各州水务公司（纽约证券交易所代码：AWR） | 公用事业 | 69 |
| 多佛公司（纽约证券交易所代码：DOV） | 工业 | 68 |
| 西北自然控股公司（纽约证券交易所代码：NWN） | 公用事业 | 68 |
| 正品零件（纽约证券交易所代码：GPC） | 消费品 | 67 |
| 宝洁公司（纽约证券交易所代码：PG） | 消费品 | 67 |
| 派克汉尼汾 (纽约证券交易所代码：PH ) | 工业 | 67 |
| 艾默生电气（纽约证券交易所代码：EMR） | 工业 | 67 |
| 3M（纽约证券交易所代码：MMM） | 工业 | 65 |
| 辛辛那提金融公司（纳斯达克股票代码：CINF） | 金融 | 62 |
| 可口可乐（纽约证券交易所代码：KO） | 消费品 | 61 |
| 强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ） | 卫生保健 | 61 |
| KENVUE（纽约证券交易所代码：KVUE）*** | 消费品 | 61 |
| 兰开斯特殖民地（纳斯达克股票代码：LANC） | 消费品 | 61 |
| 高露洁棕榄 (纽约证券交易所代码：CL ) | 消费品 | 60 |
| 诺信（纳斯达克股票代码：NDSN） | 工业 | 60 |
| 农商银行 ( OTC : FMCB ) | 金融 | 58 |
| 荷美尔食品（纽约证券交易所代码：HRL） | 消费品 | 57 |
| ABM INDUSTRIES（纽约证券交易所代码：ABM） | 工业 | 57 |
| 加州供水服务集团（纽约证券交易所代码：CWT） | 公用事业 | 56 |
| 斯坦利百得（纽约证券交易所代码：SWK） | 工业 | 56 |
| 联邦房地产投资信托基金（纽约证券交易所代码：FRT） | 房地产 | 56 |
| STEPAN 公司（纽约证券交易所代码：SCL） | 工业 | 55 |
| 商业银行股票（纳斯达克股票代码：CBSH） | 金融 | 55 |
| SJW集团（纽约证券交易所代码：SJW） | 公用事业 | 55 |
| 西斯科（纽约证券交易所代码：SYY） | 消费品 | 54 |
| HB 富勒（纽约证券交易所代码：FUL） | 材料 | 54 |
| 奥驰亚集团（纽约证券交易所代码：MO） | 消费品 | 54 |
| MSA 安全（纽约证券交易所代码：MSA） | 工业 | 53 |
| 国家燃气（纽约证券交易所代码：NFG） | 活力 | 53 |
| 环球公司（纽约证券交易所代码：UVV） | 消费品 | 53 |
| 伊利诺伊工具厂（纽约证券交易所代码：ITW） | 工业 | 53 |
| BLACK HILLS CORP.（纽约证券交易所代码：BKH） | 公用事业 | 52 |
| WW GRAINGER (纽约证券交易所代码：GWW ) | 工业 | 52 |
| 目标公司（纽约证券交易所代码：TGT） | 消费品 | 52 |
| 礼恩派 (纽约证券交易所代码：LEG ) | 工业 | 52 |
| PPG工业公司（纽约证券交易所代码：PPG） | 工业 | 52 |
| BECTON, DICKINSON & CO.（纽约证券交易所代码：BDX） | 卫生保健 | 52 |
| 坦南特（纽约证券交易所代码：TNC） | 工业 | 52 |
| 艾伯维（纽约证券交易所代码：ABBV） | 卫生保健 | 52 |
| 雅培实验室（纽约证券交易所代码：ABT） | 卫生保健 | 52 |
| 金佰利克拉克（纽约证券交易所代码：KMB） | 消费品 | 51 |
| 加拿大公用事业公司（场外交易代码：CDUAF）* | 公用事业 | 51 |
| 百事可乐（纳斯达克股票代码：PEP） | 消费品 | 51 |
| 劳氏 ( NYSE : LOW ) | 消费品 | 51 |
| 纽柯钢铁（纽约证券交易所代码：NUE） | 工业 | 51 |
| 戈尔曼-鲁普公司（纽约证券交易所代码：GRC） | 工业 | 51 |
| 标准普尔全球（纽约证券交易所代码：SPGI） | 金融 | 50 |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES（纽约证券交易所代码：TR）** | 消费品 | 50+ |
| 沃尔玛公司（纽约证券交易所代码：WMT） | 消费品 | 50 |
| 米德尔塞克斯水务公司（纳斯达克股票代码：MSEX） | 公用事业 | 50 |
| ADM（纽约证券交易所代码：ADM） | 工业 | 50 |
| 富通集团（纽约证券交易所代码：FTS） | 公用事业 | 50 |
| RPM 国际（纽约证券交易所代码：RPM） | 工业 | 50 |
| 联合银行股票（纳斯达克股票代码：UBSI） | 金融 | 50 |
| 联合爱迪生公司（纽约证券交易所代码：ED） | 公用事业 | 50 |
工业和消费品行业占 2024 年股息之王榜单的一半以上。这并不奇怪。这些行业的公司往往会随着通货膨胀而支付股息并提高价格，而且许多公司已经运营了很长时间。该列表细分如下：
没有任何交易所交易基金 (ETF)专门关注股息之王。然而，ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL 0.13% ) 拥有所有 Dividend Aristocrats® 的股份。
尽管存在潜在的经济衰退可能会颠覆其中一项或多项派息的风险，但进入此名单的公司很少会失去其地位。50多年来一直增加股息的公司面临着巨大的压力，要保持这种势头。没有哪个首席执行官愿意被认为是一位搞砸了令人印象深刻的股息记录的领导者。
首席执行官（CEO）
相反，花了半个世纪才进入这份名单，确实是一项罕见的壮举。然而，我们最近看到几家公司获得了股息之王的地位。以下是 2023 年加入专属俱乐部的公司：
- ADM
- 标准普尔全球
- 纽柯
- 沃尔玛
- Kenvue（强生公司的分拆公司，保持前母公司的地位）
- 富通公司
- RPM国际
- 联合银行股票
爱迪生联合公司 (Consolidated Edison) 于 2024 年跻身股息之王名单，并于 1 月中旬宣布连续 50 年增加股息。我们应该很快就会有一位新的股息之王添加到名单中。电话和数据系统公司( TDS 5.8% ) 可能会在 2024 年 2 月连续第 50 年提高股息。
关于两个“非官方”股息之王的说明
我们已将加拿大公用事业公司和 Tootsie Roll Industries 添加到此列表中。从某些角度来看，两者都具有使其成为股息之王的特征。
如果您是加拿大投资者，那么加拿大公用事业公司无疑是王者。然而，近期外汇汇率的变化使得支付给美国投资者的有效股息有所下降。我们不想因此而欺骗公司或我们的加拿大投资者。公司每年从金库支付的资金确实连续五年增加。
Tootsie Roll 有点复杂。首先，该公司派发股息的历史悠久，但股息中每季度 0.09 美元的现金部分多年来一直保持不变。它的派息通过每年支付3% 的股票股息而增长。只要股价上涨，支付的股息总额就会增加。我们认为这个怪癖值得详细解释。
2024 年可能成为股息之王的赢家
三个关键因素可能会影响 2024 年的许多股票，包括几只股息之王：
这些因素可能会使某些股票受益，但也会损害其他股票。以下是 2024 年下半年可能成为赢家的三位股息之王：
1. 目标
近年来，塔吉特百货的发展道路非常坎坷。与许多其他大型零售商一样，通货膨胀和供应链挑战的影响使该公司商品错误过多，成本上升，在冠状病毒大流行后给现金流带来压力。
尽管 2022 年股价大幅下跌，2023 年持续抛售，但塔吉特业务仍保持稳健。它对效率和更精益库存的关注得到了回报，利润在 2023 年第三季度恢复增长。
在寻找便宜货时，对价格敏感的购物者可能会比奢侈品零售商更青睐它。以低廉的估值进行交易并支付安全的股息，塔吉特看起来像是一个值得购买的伟大股息之王。
2.奥驰亚
纽约证券交易所代码：MO
一些投资者对这家烟草巨头表示蔑视；其他人根本不会购买其产品造成如此大危害的公司。但如果您不担心这个问题，奥驰亚应该在您的名单上。
近年来，该公司在电子烟产品方面犯了许多失误，其打入大麻市场的能力尚不清楚（大麻在奥驰亚许多市场的合法性的未来也不清楚）。
3.强生公司
纽约证券交易所代码：JNJ
医疗保健巨头强生公司（J&J）是另一家经历了过去几年动荡的股息之王，今年可能会成为获胜股票。首先，今天的强生公司是一家更加精简的企业，于 2023 年剥离了其消费品业务 Kenvue。现在该公司专注于药品、医疗设备和技术。
2023年，该公司创新药物部门的营业销售额增长了9.5%（不包括COVID-19疫苗收入），而经外汇调整后，其医疗技术部门增长了9.1 %。展望未来，这家新的、更精简、更专注的公司拥有处于不同发展阶段的强大治疗产品线，以及强大的现有批准治疗组合，可产生强劲的盈利收入。
未来的股息之王
以下公司尚未完全实现 50 年的年度支出增长，但已接近尾声：
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为什么投资股息之王？
股息之王不一定适合每个投资者。其中许多股票的增长经常相对较低。例如，在股息增长记录最长的五只股息王中，只有一只在过去 10 年中表现逊于标准普尔 500 指数，而 3 只自 1990 年以来表现优于标准普尔 500 指数。
换句话说，他们长期不断增长的支出记录可以使他们成为可靠的收入来源，但可能不是安全增加总财富的最佳方式。
