7.12 彷徨
查秦德纯、何应钦、钱大钧、严宽等人在7.12的往来密电，无不对7.11达成的新协议将信将疑，云里雾里但又无从下手，只待观望。此时中方尚未了解日本内阁7.11的最新决策，尽管何应钦在主持第二次军政会议时再次强调“只可在不丧失领土主权条件下和谈，但仍作全盘之准备。。。如29军需要子弹与军实，中央可以源源补充”。在部队准备方面，何亦提及“可通知粤桂川各省部队，准备必要时北上，需要整编者要迅速整编”。而秦德纯稍晚发给钱大钧的密电则显示，北平方面已经察觉到日军的大规模调动情况，特别是“日兵车10列，由山海关西进，分载部队、弹药、战车等，在午后八时陆续有5列到达天津附近”。
日军方面，早在7.8事变当天，关东军就急不可耐的下令独立混成第11旅团（铃木兵团）入关，但正当该部行进途中，关东军又因7.10双方的和平协定而取消了命令。但在7.11内阁会议精神下达后，该部再次南下，独立步兵第12联队（麦仓部队）和独立野炮兵第11联队（入江部队）向山海关集结，其他部队向古北口集结。独立混成第1旅团（酒井兵团）也在7.11晚完成集结，兵发承德。
在7.12午后，中国驻屯军新任司令香月中将下达指令，命属下做好适应全面对华作战的准备，关东军主力将在密云集结，准备协同作战。至此，日军华北部队已经清晰的认知到，大战即将来临，而中国领导层及部队尚且蒙在鼓里。
当天何应钦力权宋哲元离开天津，赴保定统揽全局，但宋迟迟没有出发。
7.13 马村战斗（大红门战斗）
日本方面，7.13香月清司召集全体参谋举行幕僚会议，确认将以招降或歼灭29军为目的进行军事布置。各部队部署时间预计在7.20完成。其中，中国驻屯军旅团（河边旅团）将主力置于丰台至通州间，另派少量兵力驻扎北平及天津城内，并警备北宁铁路；铃木兵团部署在顺义；酒井兵团集结于通州；航空队预计驻扎于通州及天津；第20师团（川岸兵团）置于天津。除此之外，香川更是大胆预测，未来日军可能进入德州、石家庄，占领平汉线和津浦线。
而当天，蒋介石终于对宋哲元发怒“事件不可能和平解决。。。中正已决心全力抗战，宁为玉碎，不为瓦全。。。如能全力抗战，在华北有权利之各国，必不能坐视不理。。。中央决定宣战，愿与兄等各将士共生死。。。无论和战，万无单独进行。。。请处处固守、时时严防，无退让余地。。。绝对与中央一致”。
蒋之所以声嘶力竭的催促宋哲元做好抗战准备，皆因国民政府已经探到日本内阁的出兵决议，再不准备恐怕平津地区将万劫不复。因此，国府再次令26路军的2个师迅速奔赴保定，40军集结于石家庄，84师赴大同，为此后北上做好准备。
29军的中下级军官，更愿意用枪炮代替和谈。据中国驻屯步兵第1联队史记载，该部护送驻屯军炮兵队赶往丰台的行军途中，在永定门外的大红门附近被中国军队伏击，一辆卡车油箱爆炸造成4人死亡。《中国事变忠勇列传》中有更为详细的描述：“炮兵联队一部在菰冈中尉带领下前往丰台，在马村附近遭到道路两侧田地内的中国军队伏击，前行车辆也遭到城楼上重机枪的射击，在反转过程中一辆弹药车发生爆炸”。中方对此的记载，来自于上海《新闻报》的记者陆诒“7.18经过大红门时与29军战士谈话，得知不久前在此有3辆日军卡车疾驰。我军上前制止，日军不从还开枪射击，随即我军开枪射击，首车被击中撞树，其余2车逃跑”。
7.13，华北日军被击毙4人
中国驻屯军步兵第1联队3人
中国驻屯军炮兵队1人
7.14-7.24 宋哲元的纠结
在天津的宋哲元独居寓所，被亲日派所围绕，国府要员对此意见颇大。7.14，何应钦组织的军政第四次会议中提到“现中央并未申明宣战，仍需说明和平愿望，而地方政府与日方签订合约，中央尚不知底细仍在准备抗战。。。故发表宣言措辞甚难”。当天国民政府从驻日大使馆处获得情报，再次确认日军将在平津开战，蒋介石密令何应钦将高射炮6个连派往平汉线，并速运300万发子弹给29军。而宋哲元在何应钦的再三催促下，仍然不愿赴保定，其回复“待稍有头绪，即行赴保”。
29军在事变发生之后，其应对之缓慢是令人诧异的。4个主力步兵师，只有37师主动应战；38师在天津一副事不关己的模样；143师在张家口，受察哈尔方向日军的压力无法脱身；132师在河间驻扎，在开往团河前更是原地观望了半个多月。宋哲元不仅不对自己的部队调动指挥，更是借口津浦线方向空虚，要求26路军将部队开往沧州以南。
7.14当天，中日双方又在多地爆发小冲突，其中在团河村附近，日军毙命1人。
在7.15之后，蒋、何不断的发电宋哲元，力劝其认清形势，不要被日方的承诺所迷惑，然而宋始终不为所动，并派出张自忠游走于各方之间。在7.19宋哲元没有转赴保定，而是来到北平与香月清司会面，之后密电何应钦“望千忍万忍”。随后宋又下令北平城内的街垒完全拆除，局势短时间内竟然呈现出缓和的迹象。然而隔天的7.20，日军又在卢沟桥挑衅（日方称一中队长受宛平城上冷枪射击重伤），中日双方发生激烈炮战，中方死伤军民十余人（熊斌致蒋介石密电），219团团长吉星文负伤，日军1死2伤。
然而在7.20之后，局势又变得平静下来。正当宋哲元周旋于国民政府与日驻屯军之间，看似和平即将浮现曙光之时，日本内阁当天通过向华北增派3个师团的决议。而关东军各部已经接近北平周边，其中独立混成第11旅团到达高丽营；独立混成第1旅团到达顺义；第20师团亦逐渐在天津周边集结。
宋哲元不断婉拒中央军北上的提案，甚至拒绝回复孙连仲的来电，导致孙部等集结后只能待在冀南，无所适从。而中央参谋本部第二厅处长杨宣诚更是列出宋的数条罪状，指出其“与中央隔阂具深。。。属下缺乏远见之人”。
不管怎样，在得知日本增兵计划后的10天时间内，29军被各种情况所牵制，完全一副坐以待毙的模样，不仅拒绝中央军北上，连143师、132师也没有来增援，甚至北平周边的工事也主动撤出了不少。到了7.25，日军见各方面已经准备就绪，便开始主动发难，一场本可以预料到的大战，却令29军上下措手不及。
7.14-7.24 华北日军战死4人
中国驻屯军步兵第1联队3人
中国驻屯军炮兵队1人
截止7.24的战斗和冲突中，华北日军共被击毙：
27人
全面抗战的大幕，已然拉开。
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